Los accionistas de Hess aprueban un acuerdo de Chevron con Exxon por 53.000 millones de dólares en medio de una disputa sobre los activos de Guyana; NBCChicago

  • El acuerdo Chevron-Hess estaba originalmente programado para cerrarse en la primera mitad de 2024, pero esa fecha se retrasó por una disputa con Exxon Mobil.
  • Exxon reclama el derecho de preferencia sobre los activos rentables de Hess en Guyana en virtud del acuerdo de operación conjunta.
  • Exxon presentó una solicitud de arbitraje en marzo y el director ejecutivo, Darren Woods, dijo recientemente que el proceso podría prolongarse hasta 2025.
  • Si Exxon gana, el acuerdo Chevron-Hess se rescindirá.

Jaap Ariens |: Nurfoto |: Imágenes falsas:

Los accionistas de Hess Corporation aprobaron el martes la adquisición por parte de Chevron de la compañía con sede en Nueva York por 53.000 millones de dólares, incluso cuando la fecha de cierre del acuerdo se volvió cada vez más turbia con las empresas envueltas en una disputa con Exxon Mobil.

La mayoría de las acciones en circulación de Hess votaron a favor del acuerdo de fusión, aunque la empresa no proporcionó inmediatamente un recuento de votos. Las acciones de Hess apenas cambiaron tras la noticia.

«Estamos muy contentos de que la mayoría de nuestros accionistas reconozcan el valor convincente de esta transacción estratégica y esperamos completar exitosamente nuestra fusión con Chevron», dijo el director ejecutivo, John Hess.

Pero el acuerdo pendiente está potencialmente en peligro, ya que Exxon reclama el derecho de preferencia sobre los activos de Hess en Guya en virtud de un acuerdo de operación conjunta que rige un enorme paquete petrolero marino llamado Bloque Stabroek.

Hess tiene una participación del 30% en el bloque Stabroek, mientras que Exxon lidera el desarrollo con una participación del 45%. El 25% restante pertenece a China National Offshore Oil Corp.

Exxon solicitó un arbitraje en marzo para proteger los derechos que reclama en virtud del acuerdo de operación conjunta. Chevron y Hess han dicho a los inversores que el acuerdo pendiente quedará en suspenso si gana Exxon.

Hess Corp. dijo el martes que la finalización del acuerdo depende de la resolución del procedimiento de arbitraje. Según Hess, las empresas están trabajando para completar la fusión «lo antes posible».

Antes de la votación, las acciones de Hess se cotizaban a alrededor de 152 dólares, lo que significa que el diferencial se ha ampliado desde que se anunció el acuerdo. Eso sugiere que algunos inversores temen que el acuerdo esté en peligro.

Chevron ha argumentado repetidamente que los reclamos de Exxon bajo el acuerdo de empresa conjunta no se aplican a la adquisición de Hess.

«Confiamos en que nuestra posición de preferencia se mantendrá en el arbitraje y estamos trabajando para avanzar en el proceso sobre este sencillo asunto», dijo el martes el portavoz de Chevron, Bill Turen. «Estamos deseando cerrar el trato y dar la bienvenida a Hess a nuestra empresa».

Pero el director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, dijo que su empresa está en buena posición para ganar el arbitraje y le dijo a CNBC en abril que la importante petrolera redactó el acuerdo.

El acuerdo Chevron-Hess estaba originalmente programado para cerrarse en la primera mitad de 2024, pero esa fecha fue retrasada por el factor Exxon. El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo a los analistas en una conferencia telefónica el mes pasado que Hess había pedido al tribunal de arbitraje que emitiera un fallo en el cuarto trimestre, lo que debería permitir a las empresas «cerrar el trato poco después».

Woods dijo a CNBC en abril que espera que el arbitraje dure hasta 2025. Exxon no tiene planes de ofertar por Hess, afirmó el director general. Exxon busca hacer valer sus derechos bajo el acuerdo de empresa conjunta y determinar el valor asignado a los activos de Hessey en Guyana según el acuerdo, dijo Woods.

Si Exxon gana y el acuerdo Chevron-Hess se concreta, Hess seguirá siendo una empresa independiente y conservará su participación en el bloque Stabroek.

El acuerdo Chevron-Hess también está sujeto al escrutinio de la Comisión Federal de Comercio. Turenne dijo que Chevron espera que la revisión de la FTC avance hacia una conclusión en las próximas semanas.

Institutional Shareholder Services había instado a los accionistas de Hess a abstenerse de votar sobre el acuerdo de fusión a la espera de más detalles sobre el proceso de arbitraje.

ISS señaló que Chevron y Hess no informaron rápidamente a los accionistas sobre el riesgo que surgía del acuerdo de operación conjunta, esperando meses después de que se anunciara el acuerdo. Los accionistas de Hess correrán con el riesgo si se rescinde el acuerdo porque Chevron no está obligada a pagar una tarifa de rescisión, según ISS.

Los accionistas tampoco tendrán derecho al dividendo de Chevron durante el proceso de arbitraje, según ISS. Según ISS, Hess propuso el dividendo como una de las principales ventajas de la fusión.

Glass Lewis, por otro lado, aconsejó a los accionistas que votaran a favor del acuerdo. La compañía reconoció que la disputa con Exxon había creado incertidumbre, pero dijo que «los méritos estratégicos y financieros de la fusión propuesta son sólidos y razonables, en conjunto».

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